理财顾问简历范文
借鉴理财顾问简历范文写简历,是寻找工作的第一步。帮助您在教育、技能、工作经验、自身优势描述上显得更符合人力部门的需求。

李昊然

  • 求职意向:理财顾问
  • 期望工作地址:天津
  • 性别:
  • 出生年月:1994-01-01
  • 民族:
  • 政治面貌:团员
  • 婚姻:未婚
  • 手机:12312345678
  • 邮箱:lingxian@capablist.com
教育经历
  • 天津经贸大学
  • 市场营销
  • 本科
  • 2012/09 —  - 2016/06

  • GPA:3.8/4.0 在校四年均保持排名位于专业前10。

工作经历
  • 天津子湾投资管理有限公司
  • 理财顾问
  • 2016/08 —   - 至今

  • 服务于高净值个人客户及VIP客户,向客户提供专业和全方面的投资服务与理财规划;
  • 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面的存在的问题以及理财方面的需求;
  • 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案,推荐合适的基金产品;
  • 协助主管制定和实施各类工作流程规划,完成工作目标;
  • 配合公司各项目的市场开发与推广,积极拓展个人用户、机构用户和合作渠道;
  • 定期与客户联系,报告基金的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  • 天津腾辉投资管理有限公司
  • 实习生
  • 2014/09 —   - 2015/05

  • 根据公司产品特点,进行客户开发,向客户提供多元化理财服务;
  • 管理客户关系,完成销售任务;
  • 定期完成客户回访工作,做好老客户维护和再开发;
  • 工作业绩:实习期间完成500万销售业绩,客户群体1000人。

工作规划

本人热爱销售工作,享受销售出产品并为客户带来切实帮助的成就感,期望通过不断学习和经验积累,与公司共同成长,成为领域内一流的专家。

个人描述

个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;具有较强的沟通能力及交际技巧,良好的亲和力、团队合作力和自我激励能力;具备良好的抗压能力,勇于挑战高薪。

技能描述

● 掌握一定的销售技巧,熟悉银行、基金等金融产品的运作流程,熟练掌握个人及家庭理财相关知识;

● CET-6,有优秀的听说读写能力,能用英语进行日常交流;

● 全国计算机等级二级,能够熟练使用各类办公软件(WORD、EXCEL、PPT)。

奖项荣誉

2013.05  校一等奖学金

2015.08  基金从业资格证

工作规划
个人描述
技能描述
奖项荣誉
奖项荣誉
  • 2015.08  基金从业资格证
  • 2013.05  校一等奖学金
技能特长
  • 掌握一定的销售技巧,熟悉银行、基金等金融产品的运作流程,熟练掌握个人及家庭理财相关知识;
  • CET-6,有优秀的听说读写能力,能用英语进行日常交流;
  • 全国计算机等级二级,能够熟练使用各类办公软件(Word、Excel、PPT)。
自我评价
  • 个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;
  • 具有较强的沟通能力及交际技巧,良好的亲和力、团队合作力和自我激励能力;
  • 具备良好的抗压能力,勇于挑战高薪。
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