理财顾问简历范文

理财顾问简历范文

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李昊然

求职意向：理财顾问
期望工作地址：天津

性别：
出生年月：1994-01-01
民族：汉
政治面貌：团员

婚姻：未婚
手机：12312345678
邮箱：lingxian@capablist.com

教育经历

天津经贸大学
市场营销
本科
2012/09 — - 2016/06

GPA：3.8/4.0 在校四年均保持排名位于专业前10。

工作经历

天津子湾投资管理有限公司
理财顾问
2016/08 — - 至今

服务于高净值个人客户及VIP客户，向客户提供专业和全方面的投资服务与理财规划；
通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面的存在的问题以及理财方面的需求；
根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财规划方案，推荐合适的基金产品；
协助主管制定和实施各类工作流程规划，完成工作目标；
配合公司各项目的市场开发与推广，积极拓展个人用户、机构用户和合作渠道；
定期与客户联系，报告基金的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

天津腾辉投资管理有限公司
实习生
2014/09 — - 2015/05

根据公司产品特点，进行客户开发，向客户提供多元化理财服务；
管理客户关系，完成销售任务；
定期完成客户回访工作，做好老客户维护和再开发；
工作业绩：实习期间完成500万销售业绩，客户群体1000人。

工作规划

本人热爱销售工作，享受销售出产品并为客户带来切实帮助的成就感，期望通过不断学习和经验积累，与公司共同成长，成为领域内一流的专家。

个人描述

个性积极乐观、能吃苦耐劳，有高度的责任心和职业操守；具有较强的沟通能力及交际技巧，良好的亲和力、团队合作力和自我激励能力；具备良好的抗压能力，勇于挑战高薪。

技能描述

● 掌握一定的销售技巧，熟悉银行、基金等金融产品的运作流程，熟练掌握个人及家庭理财相关知识；

● CET-6，有优秀的听说读写能力，能用英语进行日常交流；

● 全国计算机等级二级，能够熟练使用各类办公软件（WORD、EXCEL、PPT）。

奖项荣誉

2013.05 校一等奖学金

2015.08 基金从业资格证

工作规划

个人描述

技能描述

奖项荣誉

奖项荣誉

2015.08 基金从业资格证
2013.05 校一等奖学金

技能特长

掌握一定的销售技巧，熟悉银行、基金等金融产品的运作流程，熟练掌握个人及家庭理财相关知识；
CET-6，有优秀的听说读写能力，能用英语进行日常交流；
全国计算机等级二级，能够熟练使用各类办公软件（Word、Excel、PPT）。

自我评价

个性积极乐观、能吃苦耐劳，有高度的责任心和职业操守；
具有较强的沟通能力及交际技巧，良好的亲和力、团队合作力和自我激励能力；
具备良好的抗压能力，勇于挑战高薪。